در این تصویرسازی از اراذل و اوباش خرده‌پا که با جزئیات روزمره به تصویر کشیده شده است، گائو رهبر گروهی از افراد ولگرد و بی‌کار است که شامل دستیارش فلت‌هد و دوست‌دخترهایشان، پرتزل و لینگ می‌شود. او همچنین طراح نقشه‌های سرقت‌های کوچک است که هیچ آینده روشنی برای این باند به همراه ندارد.

لی تین لو، استاد خیمه‌شب‌بازی، زندگی خود را در تایوانِ تحت اشغال ژاپن در نیمه اول قرن بیستم بازگو می‌کند.

داستان خانواده‌ای که درگیر ماجرای «ترور سفید» می‌شوند؛ سرکوب سیاسی ضد کمونیستی دولت کومینتانگ که از سال ۱۹۴۷ تا ۱۹۸۷ بر مردم تایوان تحمیل شد.

آ-یوان و آ-یون هر دو اهل شهر کوچک معدنی جیو-فن هستند. آن‌ها به تایپه نقل مکان می‌کنند؛ جایی که آ-یوان روزها کارآموزی می‌کند و شب‌ها به مدرسه شبانه می‌رود و آ-یون به عنوان شاگرد در یک مغازه خیاطی مشغول به کار می‌شود. همه فکر می‌کنند آن‌ها برای یکدیگر ساخته شده‌اند و خودشان هم همین باور را دارند. اما آن‌ها نمی‌توانند ببینند که زمان و سرنوشت خارج از کنترل آن‌هاست.